近日，建设银行2021年第一期800亿元境内二级资本债券成功完成发行定价。其中，5+5年期品种规模650亿元，发行利率3.45%，较同期限国开债利差47个基点;10+5年期品种规模150亿元，发行利率3.80%，较同期限国开债利差62个基点。作为国内商业银行推出的单笔最大规模二级资本债券，建行本次发行坚持以市场化为导向,在各承销团成员共同努力下，抓住市场有利窗口，高质量完成两个品种的发行工作。

据介绍，本次发行投资机构参与踊跃，5+5年期全场认购1.6倍，10+5年期全场认购3.2倍，累计参与认购机构数量超过160家，反映出建行稳健的经营理念和出色的盈利表现得到市场广泛认可。除传统银行类投资机构外，还涵盖保险、基金、券商、财务公司等非银机构，并有来自新加坡、中国香港、中国澳门、中国台湾的多家外资机构成功获配。此外，为丰富二级资本债投资人结构、响应保险公司长期限资产配置需求，建行本次在原有5+5年期品种基础上，首次增设10+5年期品种，通过创新品种期限，较好满足了保险机构投资意愿。

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