12月13日，据上清所披露，厦门建发股份有限公司发布2021年度第二期中期票据发行披露材料。

据了解，本期上限发行金额为人民币10亿元，期限为3+N(3)年，于发行人依照发行条款约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期，票面利率按集中簿记建档结果确定，起息日为2021年12月17日。

主承销商/簿记管理人为招商银行股份有限公司，联席主承销商为中国建设银行股份有限公司。经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用评级为AAA级，评级展望为稳定；本期中期票据债项评级为AAA级。

观点地产新媒体获悉，本期中期票据募集资金全部用于偿还本部有息债务。截至本募集说明书签署日，发行人及其下属子公司合计待偿还直接债务融资余额为608.2亿元，其中超短期融资券29亿元，定向工具93.7亿元，公司债（含私募公司债）172.65亿元，企业债10亿元，中期票据134.8亿元，证监会主管ABS126.49亿元，资产支持票据41.56亿元。

另悉，2017-2020年末，该公司资产负债率分别为75.05%、74.97%、77.62%和77.77%。公司2017-2020年经营活动产生的净现金流分别为-185.88亿元、47.80亿元、112.15亿元和97.19亿元。

关键词： 厦门建发拟发行上限10亿元中期票据 用于偿还有息债务