11月8日，新三板创新层苏州禾昌聚合材料股份有限公司（证券简称：禾昌聚合；证券代码：832089）将于11月9日在精选层挂牌，保荐机构为天风证券。

禾昌聚合发行价10元/股，发行市盈率16.39倍，拟发行数量为2000万股，公司公开发行募资2亿元，募资用于“年产56,000吨高性能复合材料项目”、“补充流动资金”。

战略配售环节，公司获4家战投加持，分别为江海证券、苏州华成创东方创业投资企业、青岛晨融鼎合私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛稳泰私募基金管理有限公司（稳泰平常心2号私募证券投资基金）。

资料显示，禾昌聚合成立于1999年06月09日，位于苏州工业园区民生路9号，公司于2015年3月13日登陆新三板，2021年9月27日，公司晋升新三板精选层。10月15日，公司发布了精选层挂牌发行结果公告。

公司主营业务包括生产销售改性工程塑料、高分子聚合材料、功能性高分子材料；销售塑料制品并提供相应服务；经营本企业自产产品的出口业务及本企业生产所需机械设备、原辅材料的进口业务；道路普通货物运输。

公司主要产品为改性塑料，按使用合成树脂的基材可分为改性聚丙烯（改性PP）和其他品种。改性PP密度小、性价比高，具有优异的耐热性、刚性、耐化学药品性，易于加工成型和回收，在汽车上得到了广泛应用，且目前正朝着多样化和高性能化的方向发展，有逐步替代ABS、PS、PVC塑料和部分工程塑料的趋势。基于下游市场汽车轻量化、家电用材料高性能化、绿色环保等技术发展趋势，通过自身核心技术，满足客户对于塑料材料增强、耐磨、阻燃、耐韧、耐候、耐腐蚀等物理、化学方面特种功能的要求。

目前，公司已经构建集基础材料储备、助剂功能研发、改性配方设计、量产工艺开发、产品生产制造、快速物流响应和材料持续优化于一体的运营体系，可为汽车零部件、家电零部件、塑料包装等众多领域的客户提供多种改性塑料产品。

截至2021年9月份，公司拥有专利55项，其中发明专利9项。作为江苏省高新技术企业，禾昌聚合先后承担和完成了多项国家火炬计划项目，还先后被认定为“苏州汽车零部件产业基地”、“江苏省工程技术研究中心”、“江苏省长玻纤增强改性塑料工程技术中心”。

凭借深厚的技术开发能力、优质的产品性能及快速响应能力，禾昌聚合在汽车零部件、家电零部件等领域积累了一批优质而稳定的客户资源。在汽车零部件领域，公司与国内汽车主机厂的一级供应商开展了长期稳定的合作，进入了相应主机厂的供应链体系；家电零部件领域，公司与著名家电生产商和专业为家用电器配套的家电零部件企业达成广泛合作。

业绩方面，公司营业收入连续多年保持高速增长，2018-2020上半年，分别实现营业收入4.35亿元、5.70亿元和8.01亿元，同比增速分别达到30.85%、40.66%和51.70%，归母净利润分别为4946万元、2322万元及6890万元。2021年前三季度，公司营业收入为6.85亿元，同比增长33.25%，净利润为6167万元，同比增长34.53%。

关键词： 禾昌聚合：11月9日挂牌精选层 拟发行2000万股