● 本报记者 乔翔 见习记者 倪铭

◆基本情况

万祥科技成立于1994年4月15日，注册资本3.6亿元，法人代表为黄军。公司注册地址：苏州市吴中经济开发区淞葭路1688号。公司所处行业：C39计算机、通信和其他电子设备制造业。公司主要从事消费电子精密零组件产品相关的研发、生产与销售，主要产品包括热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件及柔性功能零组件等。

◆本次发行情况

本次发行价格为12.20元/股，发行股票的数量为4001万股，发行后总股本为40001万股，占发行后总股本的比例为10%。预计募集资金总额为48812.20万元，扣除发行费用5377.10万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为43435.10万元。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年11月5日，申购简称为“万祥科技”，申购代码为“301180”。

◆财务数据

2018年-2020年，公司资产总额分别为68366.47万元、84732.70万元、116222.56万元；同期资产负债率（母公司）分别为58.87%、40.52%、45.64%；同期营业收入分别为70104.81万元、71023.04万元、111094.64万元；归母净利润分别为3780.95万元、7352.39万元、11741.41万元；同期扣非归母净利润分别为13040.37万元、7212.65万元、9421.05万元；2019年、2020年基本每股收益分别为0.21元、0.33元；同期经营活动产生的现金流量净额分别为12138.64万元、11766.97万元、3651.72万元；同期研发投入占营业收入比例分别为3.36%、4.18%、3.50%。

◆主营业务构成

2018年-2020年，公司主要产品为热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件和柔性功能零组件，合计占主营业务收入比例超过99%。公司其他产品主要包括微型锂离子电池。

2018年，公司热敏保护组件收入为24698.65万元，数电传控集成组件收入为25579.91万元，精密结构件收入为11238.16万元，柔性功能零组件收入为4423.74万元。

2019年，公司热敏保护组件收入为28904.79万元，数电传控集成组件收入为21772.12万元，精密结构件收入为11291.87万元，柔性功能零组件收入为5898万元。

2020年，公司热敏保护组件收入为43935.18万元，数电传控集成组件收入为31206.56万元，精密结构件收入为13875.37万元，柔性功能零组件收入为16809.09万元、其他产品收入为610.56万元。

◆募集资金主要用途

项目一：新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目。本项目拟投入募集资金21739.94万元。其中，设备购置及安装费用16974.40万元，基本预备费515.23万元，信息化投资200万元，铺底流动资金4050.31万元。出于拓宽业务覆盖面、抓住新兴市场机遇、增强业务综合抗风险能力的考虑，公司于2018年初开始接洽有关业务团队，并于2018年6月成立常州微宙，作为该项业务的实施平台。常州微宙设立以来，以性能优异的产品契合品牌商需求，与消费电子市场尤其是小型智能穿戴设备市场共同成长。

项目二：笔记本电脑外观结构件产业化项目。本项目拟投入募集资金18700.27万元。其中，建设及装修费用9456.77万元，生产设备购置及安装费用4537.77万元，信息化投资1215万元，基本预备费456.29万元，铺底流动资金3034.44万元。

项目三：消费电子产品精密组件加工自动化升级项目。本项目拟投入募集资金6502.02万元。其中，设备购置及安装费6098.39万元，基本预备费365.90万元，铺底流动资金37.73万元。

项目四：补充流动资金项目。本项目拟投入募集资金15000万元。

◆专利、研发与技术人员情况

截至招股意向书签署之日，公司及其控股子公司合计拥有99项境内专利权。其中，发明专利9项、实用新型87项、外观设计专利3项；境外专利3项。截至目前，公司于2021年度新增5项发明专利，主要应用于部分数电传控集成组件及精密结构件的生产制造。截至2020年12月31日，公司研发技术人员共191人，占员工总数比例为14.21%。

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