美国十年来第三大IPO:Rivian拟融资84亿美元 估值逼近本田
财联社(上海,编辑 卞纯)讯,亚马逊支持的电动汽车创企Rivian提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示,该公司在美国上市的目标估值超过530亿美元。这几乎与传统汽车制造巨头本田(Honda Motor)目前的市值不相上下。
Rivian计划通过首次公开募股(IPO)融资最高接近84亿美元,这将使其成为美国过去十年融资规模第三大的IPO。该公司表示,将以每股57美元到62美元的价格出售1.35亿股股票,融资规模在77亿-83.7亿美元之间。
Dealogic的数据显示,自2011年以来,只有三家公司通过上市融资超过80亿美元。阿里巴巴在2014年上市时筹集了创纪录的250亿美元,现已更名为Meta的FACEBOOK在2012年上市时筹集了160亿美元,而优步在2019年筹集了81亿美元。
Rivian将于下周在美国纳斯达克证券市场开始交易,代码为“RIVN”。摩根士丹利、高盛和摩根大通是该公司上市的主承销商。
自去年以来,电动汽车领域中的不少公司已经成为最热门的投资目标。尤其是对SPAC投资者而言,他们正在积极寻找下一个特斯拉。
虽然Rivian旗下电动货车和皮卡销售尚未规模化,但其估值甚至可能高于法拉利,仅略低于本田、通用汽车或及Rivian支持者之一的福特汽车,跻身全球市值最高的汽车公司系列。目前,本田、福特和通用的估值分别约为550亿美元、710亿美元和800亿美元。
Rivian公司一直在大力投资以提高产量。今年9月份,该公司推出高端全电动皮卡R1T,试图击败特斯拉、通用等老牌竞争对手。
Rivian披露,今年上半年亏损近10亿美元。截至9月,公司R1T电动皮卡和R1S电动SUV在美国和加拿大市场的预订量约为48390辆。
目前,Rivian正在实施双轨发展战略,为亚马逊生产电动货车,同时开发针对富有消费者的电动皮卡和SUV。
亚马逊今年10月底披露,公司持有Rivian 20%的股份,并订购了10万辆Rivian电动货车,旨在减少碳排放量。据Rivian提交给SEC的文件,福特也持有Rivian超过5%的股份。
值得注意的是,Rivian在消费和商用货车市场都面临来自各类汽车制造商的激烈竞争。福特上周表示,旗下F-150 Lightning电动皮卡的订单已超过16万,而其Transit电动商用货车已经“全部售罄”。与此同时,通用汽车正在加速生产电动货车、SUV和皮卡。
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