华夏基金权益基金业绩近3年及近5年均跑输同类
华夏基金权益基金业绩近3年及近5年均跑输同类!对于老基民来说,谈起公募基金投资总不会绕过华夏基金,因为它似乎就是一个标志,昔日“一哥”王亚伟的光环足足让华夏基金吃了好几年的老本。然而,中国产业经济信息网财经频道注意到,近几年,华夏基金不灵了,旗下权益基金业绩近3年及近5年均跑输同类。
“廉颇老矣,尚能饭否?”这是“念情”老基民对华夏基金发出的最后质疑声。
据天天基金网统计,截至9月8日,成立于1998年4月9日的华夏基金,旗下共有322只基金产品,管理规模合计6651.03亿元,经理人数则为60人,也就是说,华夏基金旗下的基金经理平均每人管理着110多亿元的资金。这确实是一个惊人的数字,足能让同业基金经理望而生畏。
巨大的“吸金”效应,实际上是基于投资者对华夏基金的初始印象。
1989年,王亚伟以安徽省高考状元身份考入清华大学电子系,但他对股市却产生了浓厚的兴趣,从1998年开始了基金投资的历程。他操盘的华夏大盘精选基金从2006年崭露头角,先后获得2007年基金冠军、2008年股基亚军、2009年基金冠军,并取得“7年10倍”的惊人收益率,被称为中国基金界的“一哥”,也就是“公募一哥”。不管牛市熊市,王亚伟都能笑傲江湖,打破了基金圈“冠军业绩难以持续”的怪圈。
2007年至2009年,A股市场经历了大牛市、大熊市、大反弹,成功跨越牛熊周期、业绩持续排在前列的基金很少。2009年11月,华夏大盘基金累计净值突破10元,成为中国基金有史以来首只累计净值突破10元大关的基金。
从此之后,华夏基金便自带“虹吸”效应。2012年5月4日,王亚伟因个人原因辞职,王亚伟告别基金业,“王亚伟时代”也随之结束。随后的2014年、2015年、2016年,华夏大盘精选连续三年跑输同类业绩,回报率分别为6.06%、28.18%、-11.29%,而同类基金平均年增长率分别为22.46%、46.34%、-7.23%;2018年,该基金再度跑输同类基金,当年回报率-19.57%,跑输同类基金-13.93%的平均业绩。
在王亚伟离任后,华夏大盘基金的业绩表现可谓一落千丈,专业的基金评价机构对其作出的评级也从综合方面体现了这一点。东方财富网数据显示,华夏大盘基金在招商证券和济安金信的评级中均遭遇星级下调,评价星级分别为三星级和四星级。截至2020年9月8日,华夏大盘基金在天天基金的综合评级仅是二星。
中国产业经济信息网财经频道注意到,随着华夏大盘基金彻底陨落,华夏基金旗下的权益基金也整体走下神坛。
据天天基金网统计,华夏基金旗下股票型基金有81只,近3年平均收益率为38.07%,整体跑输同类基金40.18%的平均业绩;近5年平均收益率为65.29%,同样跑输同类基金66.36%的平均业绩。该基金公司旗下的混合型基金共有103只,近1年、近3年、近5年平均收益率分别为30.66%、40.67%、67.57%,同类基金平均业绩分别为35.93%、49.39%、84.19%,全程跑输同类基金。
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