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金融街控股发行首单CMBS 产品规模66.5亿元人民币

2018-04-27 22:06:51    来源:中国网
金融街作为国内领先的商务地产开发企业,以独特的地产开发与产业打造并重,地产是平台,产业是核心的“金融街模式”成为地产开发企业的佼佼者。

在房地产政策持续收紧,限购、限贷、限售、限签、限价的宏观调控政策下,房地产行业资金监管加强,企业融资成本上升,资金压力加大,针对这一政策,金融街控股结合金融街开发业务和自持物业双轮驱动的业务模式创新研究,于2017年5月15日成功发行并成立"金融街(一期)资产支持证券"(金融街中心CMBS),产品规模66.5亿元人民币。此次的成功发行,实现了业内的多项突破。

发行规模最大

金融街中心CMBS是深圳证券交易所历史上规模最大资产证券化产品。

融资效率更高

金融街中心CMBS融资抵押率为70%,同期其他房地产企业发行CMBS的抵押率只有40-50%。

发行利率最优

在房地产行业融资压力增加情况下,金融街中心CMBS是2017年以来发行成本最低的资产证券化产品。

融资期限更长

金融街中心CMBS审批年限为12年,且每3年公司享有赎回权和票面利率调整权;这与房地产行业其他公司发行产品的融资的3年期限延长了4倍。

CMBS即商业房地产抵押贷款支持证券。在国内股权类REITs政策尚未明确的情况下,金融街中心CMBS(债权类REITs)作为金融街控股首单资产证券化产品,拓展了自持物业融资渠道,盘活了自持物业存量资产,是金融街控股打通自持物业"投融管退"全价值链的重要尝试。

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